Resumen Semanal Mercados:
Wall Street se apoya en la inteligencia artificial para recuperar tracción
Los mercados financieros estadounidenses cerraron la sesión del viernes con un tono claramente positivo, impulsados por el renovado interés en el sector tecnológico, tras varios días de volatilidad.
El movimiento alcista fue generalizado en los principales índices de Wall Street, que encadenaron su segunda jornada consecutiva de avances, apoyados en resultados corporativos, operaciones estratégicas y un entorno macro que, por el momento, ofrece cierto alivio a los activos de riesgo.
El Nasdaq lidera las subidas en una sesión de menor aversión al riesgo
El Nasdaq Composite lideró las ganancias con un avance del 1,31%, hasta cerrar en los 23.307,62 puntos, reflejando el claro regreso del interés por las acciones tecnológicas y los valores vinculados al crecimiento estructural.
Por su parte, el S&P 500 subió un 0,88%, finalizando la sesión en 6.834,50 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average avanzó 183,04 puntos, un 0,38%, hasta situarse en los 48.134,89 puntos.
Desde el punto de vista del sentimiento de mercado, los inversores pese a los riesgos asociados al ciclo económico y a la política monetaria, la inteligencia artificial sigue siendo el principal catalizador de valor en los mercados bursátiles.
Oracle y el acuerdo de TikTok reavivan el apetito por tecnológicas
Uno de los principales catalizadores de la sesión fue el fuerte avance de Oracle (ORCL), cuyas acciones subieron alrededor de un 6,6% tras conocerse su papel clave en la nueva joint venture de TikTok en Estados Unidos, junto a inversores de capital privado.
El acuerdo permite a la plataforma evitar una posible prohibición en EE. UU. y refuerza el posicionamiento de Oracle como proveedor estratégico de infraestructura cloud y custodia de datos, un segmento directamente vinculado al desarrollo y despliegue de soluciones de inteligencia artificial a gran escala.
Para el mercado, el movimiento supone además un punto de inflexión para la acción, que había estado bajo presión en sesiones anteriores tras las dudas sobre su nivel de deuda y el impacto financiero del fuerte gasto en centros de datos. El rebote de Oracle ayudó, además, a mejorar el tono general del sector tecnológico, con efecto arrastre sobre otros valores ligados a la IA.
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Nvidia, Micron y el renovado optimismo en el sector de semiconductores
El sector de semiconductores volvió a situarse en el centro del foco inversor, consolidándose como uno de los principales motores del rebote en los mercados financieros. Tras varias sesiones marcadas por la volatilidad, los inversores retomaron posiciones en valores clave vinculados a la inteligencia artificial, apoyados en noticias regulatorias, expectativas de demanda y previsiones empresariales más sólidas de lo esperado.
La recuperación del segmento refleja que, más allá de los ajustes tácticos, la IA continúa siendo una tendencia estructural para el mercado, con los fabricantes de chips como eslabón crítico de la cadena de valor tecnológica.
Expectativas sobre China y exportaciones de chips avanzados
Las acciones de Nvidia (NVDA) subieron cerca de un 4% tras conocerse que la administración estadounidense está revisando la posibilidad de permitir a la compañía vender sus chips avanzados H200 de inteligencia artificial a determinados clientes “aprobados” en China.
Desde el punto de vista estratégico, cualquier flexibilización —aunque sea limitada— refuerza la tesis de crecimiento de Nvidia, al permitirle seguir monetizando su liderazgo tecnológico en un mercado clave como el asiático, mientras China acelera sus propios esfuerzos por desarrollar alternativas domésticas.
Resultados y guidance refuerzan la narrativa de crecimiento
El tono positivo del sector se vio reforzado por el comportamiento de Micron Technology (MU), el valor ya había subido más de un 10% tras presentar una guía de ingresos sólida para el trimestre en curso, disipando parte de las dudas generadas por la reciente volatilidad en el mercado de IA.
Para los inversores, las previsiones de Micron aportan una señal clave: la demanda de memoria vinculada a centros de datos, computación avanzada y aplicaciones de inteligencia artificial sigue mostrando resiliencia, incluso en un entorno macro más restrictivo.
Bolsas europeas marcan máximos entre política monetaria y tensiones políticas
Las bolsas europeas cerraron la sesión con avances moderados, en un contexto marcado por decisiones de política monetaria, revisiones macroeconómicas y un aumento de la incertidumbre política en algunos países clave. El tono general fue positivo, aunque con un comportamiento desigual por sectores, reflejando un mercado más selectivo que en Wall Street.
El índice paneuropeo Stoxx 600 alcanzó un máximo histórico, avanzando en torno a un 0,4%, con la mayoría de las principales plazas bursátiles en terreno positivo, aunque con rotaciones internas entre sectores defensivos y cíclicos.
El BCE mantiene tipos y mejora previsiones de crecimiento
Uno de los principales focos de atención fue la decisión del Banco Central Europeo (BCE), que optó por mantener sin cambios los tipos de interés, en línea con las expectativas del mercado. La institución justificó su postura señalando una evolución económica algo más resistente de lo previsto, aunque insistió en un enfoque prudente y dependiente de los datos.
El BCE revisó al alza sus previsiones de crecimiento para la eurozona, estimando una expansión de hasta el 1,4% en 2025 y del 1,2% en 2026, lo que aportó cierto respaldo al sentimiento inversor. No obstante, el mensaje de la presidenta Christine Lagarde dejó claro que no existe una hoja de ruta predefinida para los recortes de tipos, manteniendo la cautela en el mercado de renta variable.
Francia y el riesgo político como foco de incertidumbre
A la política monetaria se sumó el factor político, con Francia en el centro de atención. Los inversores siguen de cerca las negociaciones presupuestarias en el país, ante el riesgo de que la falta de consenso obligue al Gobierno a recurrir a medidas de emergencia para garantizar la continuidad del gasto y la financiación pública.En conjunto, el comportamiento de las bolsas europeas refleja un equilibrio delicado entre mejores perspectivas macro, apoyo monetario implícito y riesgos políticos latentes, un escenario que favorece estrategias defensivas y una selección cuidadosa de activos.
Materias primas: oro, plata y petróleo reaccionan al escenario macro
El mercado de materias primas volvió a captar la atención de los inversores, con movimientos significativos en metales preciosos y en el petróleo, en un contexto marcado por las expectativas de recortes de tipos de interés, datos macroeconómicos más débiles y factores geopolíticos que añaden volatilidad a corto plazo.
Metales preciosos y expectativas de recortes de tipos
La plata alcanzó máximos históricos, impulsada por una combinación de fuerte demanda de inversión y restricciones de oferta. El metal acumuló una subida semanal superior al 8%, consolidándose como uno de los activos con mejor comportamiento del año y superando ampliamente el rendimiento del oro.
El oro, por su parte, mantuvo una tendencia alcista más moderada, apoyado en el aumento de las apuestas del mercado por recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Los datos recientes de inflación y empleo en Estados Unidos —con una inflación por debajo de lo esperado y un mercado laboral mostrando señales de enfriamiento— han reforzado la percepción de que el ciclo monetario se aproxima a un punto de inflexión.
El petróleo y el factor geopolítico en América Latina
En el mercado energético, los precios del petróleo repuntaron tras declaraciones del presidente Donald Trump, quien no descartó un posible conflicto con Venezuela, miembro de la OPEP. El crudo estadounidense subió cerca de un 1%, mientras que el Brent registró avances similares. A pesar del repunte, los analistas coinciden en que el mercado no está descontando una disrupción significativa de la oferta en el corto plazo. La presión bajista de semanas anteriores —vinculada a expectativas de mayor suministro global y a la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania— sigue presente.
Las noticias empresariales que marcan la jornada en los mercados
Más allá del comportamiento de los índices, la sesión estuvo marcada por una intensa actividad corporativa que generó movimientos relevantes en acciones individuales y aportó nuevas claves sobre el rumbo de distintos sectores estratégicos, desde la tecnología y la salud hasta la energía y el consumo.
Oracle, Nvidia y el impacto estratégico de la inteligencia artificial
El protagonismo volvió a recaer en compañías ligadas a la inteligencia artificial, con Oracle y Nvidia consolidándose como referencias del mercado. El acuerdo de Oracle para liderar la joint venture de TikTok en EE. UU. fue interpretado como una validación de su papel como proveedor clave de infraestructura y custodia de datos, mientras que Nvidia se benefició del posible giro regulatorio sobre la venta de chips avanzados a China.
Para los inversores, ambos movimientos refuerzan la tesis de que la IA sigue siendo el principal vector de crecimiento bursátil, aunque cada vez con mayor escrutinio político y regulatorio.
Nike, Adidas y Puma: presión por China y aranceles
En el lado negativo, Nike (NKE) fue uno de los valores más castigados, tras advertir de una caída del 17% en sus ventas en China y del impacto persistente de los aranceles sobre sus márgenes. Las acciones llegaron a caer en torno al 10%, ampliando las pérdidas acumuladas desde los máximos de febrero.
El mal comportamiento de Nike tuvo un efecto contagio en Europa, donde Adidas (ETR: ADS) y Puma (ETR: PUM) también registraron descensos, reflejando la preocupación del mercado por la debilidad del consumo en Asia y la presión competitiva en el sector deportivo.
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Dashboard OrionONE v2.0 Fuente: Whale Analytics
BioMarin, Amicus y movimientos corporativos en el sector salud
El sector farmacéutico dejó titulares relevantes tras el anuncio de BioMarin (BMRN), que acordó la adquisición de Amicus Therapeutics por 4.800 millones de dólares. La operación permitirá a BioMarin reforzar su cartera de medicamentos para enfermedades raras, generando expectativas de sinergias de costes e ingresos que fueron bien recibidas por el mercado.
Este tipo de movimientos corporativos subraya el renovado interés por el sector salud, considerado defensivo pero con potencial de crecimiento selectivo en áreas de alta especialización.
Análisis de OrionONE v2.0 Fuente: Whale Analytics
Trump Media, energía y apuestas de alto riesgo empresarial
Por último, destacó el fuerte movimiento en Trump Media & Technology Group, tras anunciar una fusión en acciones con la firma de energía TAE Technologies, centrada en proyectos de fusión nuclear. El acuerdo, valorado en más de 6.000 millones de dólares, fue recibido con subidas en bolsa, aunque los analistas advierten de un perfil de riesgo elevado y una visibilidad limitada sobre retornos a corto plazo.
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