Resumen Semanal Mercados: Tensión Geopolítica, Petróleo al Alza y Caída Histórica del Oro
La semana bursátil cerró con una marcada volatilidad, arrastrada por la intensificación del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Esta escalada bélica ha dejado sin signos de tregua a los inversores, quienes ven con preocupación cómo los precios del petróleo continúan su ascenso, amenazando con un nuevo choque energético global y reviviendo los temores inflacionarios en las principales economías del mundo.
Wall Street al Borde de la Corrección
Las bolsas estadounidenses sufrieron fuertes caídas durante la jornada del viernes, encadenando su cuarta semana consecutiva de pérdidas.
- Promedio Industrial Dow Jones cedió un 0,96% para cerrar en 45.577,47 puntos,
- S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocedieron un 1,51% y un 2,01% respectivamente.
- Russell 2000 se llevó la peor parte al declinar más de un 2%, adentrándose oficialmente en territorio de corrección tras acumular una bajada del 10% desde su último máximo.
La presión vendedora se intensificó en Wall Street durante la tarde, impulsada por los reportes sobre el envío de miles de infantes de marina estadounidenses a Medio Oriente y las noticias de preparativos para un posible despliegue de tropas terrestres.
Este clima de incertidumbre, sumado al temor de que la inflación se reactive y aleje los recortes de tasas de la Reserva Federal, disparó los rendimientos de los bonos del Tesoro. Ni siquiera el sector tecnológico, líder indiscutible del mercado alcista previo, fue inmune a la liquidación, con gigantes corporativos como Nvidia (NVDA) y Tesla (TSLA) perdiendo un 3% cada uno en una sola jornada.
Bancos Centrales en Pausa y Movimientos Corporativos
En el frente macroeconómico, la prudencia dictó las reglas del juego. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sus tasas de interés en el rango del 3,5% al 3,75%, conservando su proyección de un único recorte para 2026 debido a la nublada perspectiva económica.
Esta postura de «esperar y ver» fue replicada en Europa; tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra, y los bancos centrales de Suiza y Suecia, decidieron mantener estables los costos de endeudamiento, citando todos ellos la volatilidad bélica como el principal riesgo para sus objetivos de inflación.
En el ámbito corporativo, la semana dejó anuncios de gran calado que movieron el tablero empresarial.
Europa Cede Ante el Temor Inflacionario
Al otro lado del Atlántico, el rebote inicial que experimentaron las acciones europeas resultó ser efímero.
El Stoxx 600 cerró la sesión con una caída del 1,7%, borrando por completo sus avances matutinos y dejando a las principales plazas bursátiles de la región en un sólido terreno negativo.
Este retroceso se produjo a medida que los inversores sopesaban el tono sumamente cauteloso adoptado por los bancos centrales del continente durante la semana.
El creciente temor a que un shock energético prolongado derivado del conflicto en Irán ejerza una fuerte presión inflacionaria pesó fuertemente sobre el ánimo del mercado, anulando el breve respiro que se había vivido en las primeras horas del viernes tras las fuertes ventas del día anterior.
El Petróleo se Dispara por Interrupciones en el Suministro
El mercado energético fue el gran protagonista y catalizador de la semana. Los precios del crudo internacional Brent superaron la barrera de los 112 dólares en su punto más alto del viernes, cerrando con un alza del 3,26%, después de que Irak declarara fuerza mayor en todos los yacimientos operados por empresas extranjeras, argumentando la imposibilidad de transitar por el Estrecho de Ormuz.
A esta grave interrupción logística se sumaron los ataques con drones a las refinerías de Mina Al-Ahmadi y Mina Abdullah en Kuwait, lo que obligó a realizar paradas preventivas en las instalaciones.
Mientras tanto, entidades financieras como Citi han revisado drásticamente al alza sus previsiones, advirtiendo que el barril podría escalar hasta los 150 dólares si las disrupciones en la región se intensifican, a la vez que la Agencia Internacional de Energía ha comenzado a instar a los gobiernos a aplicar recortes en la demanda, como el fomento del teletrabajo.
Desplome Histórico para el Oro y la Plata
Paradójicamente, en medio de este clima de extrema aversión al riesgo, los metales preciosos sufrieron un duro castigo.
El oro experimentó una brutal caída cercana al 10%, registrando su peor desempeño semanal desde septiembre de 2011, con los futuros retrocediendo hasta los 4.574,90 dólares la onza. La plata siguió un camino igual de accidentado, desplomándose más de un 14% en su tercera semana consecutiva a la baja.
Los analistas del sector de la minería y los metales señalan que esta abrupta corrección responde principalmente al desarme agresivo de operaciones de impulso por parte de fondos de cobertura sistemáticos y pequeños inversores minoristas.
Estos actores del mercado decidieron liquidar posiciones y tomar ganancias tras los repuntes récord que el oro y la plata habían experimentado en la fase previa a la escalada militar en el Golfo Pérsico.
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Dashboard OrionONE. Fuente: Whale Analytics
Movimientos Corporativos Destacados: Tecnológicas, Farmacéuticas y Automotrices en el Foco
Más allá de la geopolítica, el ámbito empresarial estuvo marcado por decisiones de gran calado.
En el sector tecnológico, Nvidia acaparó los titulares durante su evento GTC al presentar su plataforma de inteligencia artificial de próxima generación, Vera Rubin, y su Agent Toolkit para empresas. La compañía proyectó hasta un billón de dólares en pedidos combinados hasta 2027 y anunció la reanudación de los envíos de sus chips H200 a clientes seleccionados en China bajo nuevas licencias de exportación.
Análisis de OrionONE sobre el activo seleccionado. Fuente: Whale Analytics.
Sin embargo, el hardware de IA también enfrentó turbulencias legales, ya que el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a un cofundador de Super Micro Computer (SMIC) de conspirar para desviar a China aproximadamente 2.500 millones de dólares en servidores equipados con chips de Nvidia, violando los controles de exportación.
En la industria farmacéutica, la batalla por el lucrativo mercado de la pérdida de peso se intensificó notablemente.
Novo Nordisk (NVO) logró la aprobación de la FDA para una dosis más alta de 7,2 mg de su fármaco Wegovy, demostrando una pérdida de peso promedio del 21% en 72 semanas.
La respuesta de su principal competidor no se hizo esperar, ya que Eli Lilly (LLY) reportó resultados sumamente positivos en la fase 3 de su tratamiento con retatrutida, mostrando reducciones significativas en los niveles de A1C y una pérdida de peso clínicamente relevante a las 40 semanas.
Finalmente, la industria automotriz y financiera navegaron por aguas turbulentas. Los fabricantes de vehículos como Ford podrían beneficiarse de una nueva deducción federal de intereses para préstamos de automóviles de hasta 10.000 dólares para modelos ensamblados en EE. UU.
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