Resumen Semanal Mercados: Wall Street cae mientras el petróleo supera los $100 y el oro retrocede
Mercados de Estados Unidos: Wall Street cierra en rojo en medio de la tensión geopolítica
La semana en Wall Street estuvo marcada por la cautela de los inversores, el aumento de la volatilidad y la creciente preocupación por el impacto económico del conflicto en Oriente Medio. La combinación de precios del petróleo disparados, expectativas de tipos de interés más altos y señales de desaceleración económica provocó una corrección en los principales índices bursátiles de Estados Unidos.
Los inversores se mantienen atentos a la evolución de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como a sus implicaciones en el suministro energético global. La situación ha elevado el temor a un escenario de inflación persistente y menor crecimiento, una combinación que podría complicar las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
El S&P 500 marca nuevos mínimos de 2026
El S&P 500 cerró la sesión con una caída del 0,61%, situándose en 6.632 puntos, lo que supone un nuevo mínimo para el índice en lo que va de 2026.
La presión bajista se ha intensificado en las últimas semanas, y el índice acumula ya tres semanas consecutivas de descensos, algo que no ocurría desde hace aproximadamente un año.
En términos semanales, el S&P 500 registró una caída cercana al 1,6%, reflejando un deterioro progresivo del sentimiento inversor a medida que aumentan las tensiones geopolíticas y se encarecen las materias primas energéticas.
Nasdaq y Dow Jones también registran pérdidas semanales
El tono negativo también se extendió al resto de grandes índices estadounidenses.
- El Nasdaq Composite, con fuerte peso tecnológico, retrocedió 0,93%, cerrando en 22.105 puntos.
- El Dow Jones Industrial Average perdió 119 puntos, equivalente a un 0,26%, hasta los 46.558 puntos.
En el balance semanal:
- El Dow Jones cayó cerca del 2%
- Nasdaq retrocedió alrededor del 1,3%
Los inversores han comenzado a rotar hacia sectores más defensivos, mientras que las compañías tecnológicas y de crecimiento han experimentado mayores correcciones en medio de la incertidumbre macroeconómica.
Datos económicos: crecimiento revisado a la baja y presión inflacionaria
A las tensiones geopolíticas se han sumado además datos macroeconómicos mixtos.
El crecimiento del PIB de Estados Unidos en el cuarto trimestre fue revisado a la baja hasta el 0,7% anualizado, lo que refleja una desaceleración mayor de lo previsto en la economía.
Este entorno, caracterizado por crecimiento débil, inflación persistente y subida de los precios energéticos, está elevando la incertidumbre en los mercados financieros y podría seguir condicionando la evolución de la bolsa estadounidense en las próximas semanas.
Mercados europeos: caídas moderadas en medio de la incertidumbre energética
Los mercados europeos también cerraron la semana con tono negativo, reflejando la creciente preocupación de los inversores por el impacto económico del conflicto en Oriente Medio y el encarecimiento de la energía.
La subida del precio del petróleo por encima de los 100 dólares ha reavivado los temores a una desaceleración económica global, especialmente en una región altamente dependiente de las importaciones energéticas como Europa. Este contexto ha generado cautela en las bolsas del continente, donde los inversores continúan evaluando el impacto que podría tener un shock energético prolongado sobre el crecimiento y la inflación.
El Stoxx 600 retrocede mientras los inversores evalúan el impacto del conflicto
El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con una caída cercana al 0,5%, con la mayoría de las principales bolsas del continente en terreno negativo.
La volatilidad ha aumentado a medida que el mercado intenta calibrar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, especialmente por la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial.
Los analistas advierten que, si el conflicto se prolonga, el encarecimiento del petróleo podría afectar directamente a la inflación en Europa y presionar aún más la política monetaria del Banco Central Europeo.
Energía y utilities lideran las subidas sectoriales
A pesar del retroceso general del mercado, algunos sectores lograron resistir mejor la presión bajista.
Entre los segmentos que mostraron mejor comportamiento destacan:
- Energía
- Utilities
- Seguros
Estas industrias tienden a comportarse mejor en entornos de incertidumbre económica y subida de materias primas, ya que muchas compañías energéticas se benefician directamente de los precios elevados del petróleo y el gas.
Movimientos destacados: Deutsche Bank y BE Semiconductor
A nivel corporativo, varias compañías protagonizaron movimientos relevantes durante la semana.
Entre los valores más seguidos por los inversores:
Deutsche Bank (DBK-DE:XETRA) registró un retroceso cercano al 0,9% después de revelar una exposición de 30.000 millones de dólares al mercado de crédito privado, lo que generó inquietud entre algunos analistas.
BE Semiconductor (AMS:BESI) destacó positivamente con una subida del 6,6%, impulsada por rumores de una posible oferta de adquisición.
Estos movimientos reflejan cómo, incluso en un entorno de mercado complejo, las noticias corporativas y las operaciones estratégicas siguen siendo un catalizador clave para el comportamiento de determinadas acciones en las bolsas europeas.
Petróleo: el Brent supera los 100 dólares por el conflicto en Oriente Medio
El precio del petróleo ha sido uno de los principales protagonistas de la semana en los mercados financieros. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la interrupción parcial del suministro global han impulsado con fuerza el precio del crudo, que volvió a superar la barrera psicológica de los 100 dólares por barril.
El encarecimiento de la energía ha elevado la preocupación de los inversores, ya que un petróleo persistentemente caro podría alimentar la inflación global y frenar el crecimiento económico, afectando tanto a los mercados bursátiles como a las decisiones de los bancos centrales.
El estrecho de Ormuz en el centro de la crisis energética
El detonante principal de la subida del crudo ha sido la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte de petróleo a nivel mundial.
Tras el inicio del conflicto entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel, el tránsito de petroleros por esta zona se ha visto gravemente afectado, provocando preocupación por el suministro energético global.
El estrecho de Ormuz es responsable de una parte significativa del comercio mundial de petróleo, por lo que cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato en los mercados de materias primas.
El mercado teme un shock energético similar al de los años 70
Algunos analistas han comparado la actual situación con crisis energéticas históricas, como el embargo petrolero de la década de 1970, cuando una fuerte reducción de la oferta provocó una explosión en los precios del crudo.
Expertos del sector energético advierten que cada día que el conflicto continúa podría retirar millones de barriles diarios del mercado, lo que aumentaría la presión sobre la oferta global.
Aunque los precios del petróleo ya han registrado fuertes subidas en las últimas semanas, con avances cercanos al 10% esta semana y casi un 28% la semana anterior, muchos analistas consideran que la volatilidad energética podría mantenerse elevada mientras persista la incertidumbre geopolítica.
Oro: el metal precioso cae por la fortaleza del dólar
El precio del oro registró una semana negativa en los mercados internacionales, afectado por la fortaleza del dólar y por el cambio en las expectativas de política monetaria en Estados Unidos. A pesar de que el metal precioso suele actuar como refugio en periodos de incertidumbre geopolítica, el contexto actual de tipos de interés elevados ha limitado su atractivo para los inversores.
El oro continúa siendo uno de los activos más observados por los mercados financieros, ya que suele reflejar tanto las expectativas de inflación como la percepción de riesgo global.
Segunda semana consecutiva de pérdidas para el oro
El oro al contado cayó alrededor de un 0,5% hasta situarse en 5.052 dólares por onza, encaminándose a su segunda semana consecutiva de descensos.
En paralelo, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril cerraron con una caída cercana al 1,3%, situándose en torno a 5.061 dólares por onza.
Este retroceso refleja cómo, incluso en un entorno de elevada tensión geopolítica, otros factores macroeconómicos pueden pesar más en el comportamiento del metal precioso.
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Dashboard OrionONE. Fuente: Whale Analytics
La política monetaria restrictiva presiona al metal
Uno de los principales factores detrás de la caída del oro ha sido el fortalecimiento del dólar estadounidense, que alcanzó niveles cercanos a máximos de cuatro meses.
Cuando el dólar se aprecia, el oro, que se negocia en esta moneda, se vuelve más caro para los inversores que operan en otras divisas, lo que reduce la demanda internacional.
Además, el mercado ha reducido las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, lo que también presiona al oro.
Los analistas recuerdan que el oro no genera rendimientos como los bonos o los depósitos. Por ello, cuando los tipos de interés se mantienen elevados, el coste de oportunidad de mantener oro aumenta y su atractivo relativo disminuye.
El oro mantiene perspectivas alcistas a largo plazo
A pesar de las recientes caídas, muchos analistas siguen considerando que el oro mantiene una tendencia estructural alcista a largo plazo.
Entre los factores que continúan apoyando al metal precioso destacan:
- Diversificación de carteras por parte de grandes inversores institucionales.
- Compra de oro por bancos centrales
- Incertidumbre geopolítica global P
- Persistencia de riesgos inflacionarios
Acciones protagonistas de la semana
Más allá de la evolución de los índices bursátiles y las materias primas, varias acciones relevantes del mercado estadounidense protagonizaron titulares durante la semana. Las noticias corporativas reflejan cómo las empresas están adaptándose a un entorno marcado por costes energéticos más altos, cambios tecnológicos y tensiones geopolíticas.
Amazon apuesta por chips de IA de Cerebras para AWS
Una de las noticias más destacadas en el sector tecnológico ha sido el acuerdo entre Amazon (AMZN) y la empresa de semiconductores Cerebras Systems.
Amazon integrará los chips CS-3 de Cerebras junto con su plataforma AWS Trainium3, con el objetivo de mejorar el rendimiento de los sistemas de inteligencia artificial generativa, especialmente en tareas de inferencia utilizadas en chatbots, asistentes virtuales y herramientas de programación.
El objetivo de la compañía es acelerar el procesamiento y reducir costes en servicios de IA, un área que se ha convertido en uno de los principales campos de competencia entre las grandes tecnológicas.
Rivian desafía al Tesla Model Y con el nuevo R2
En el sector de los vehículos eléctricos, Rivian (RIVN) ha presentado nuevos detalles sobre su futuro SUV compacto R2, que se perfila como un competidor directo del popular Model Y de Tesla (TSLA).
La compañía prevé que el Rivian R2 llegue al mercado alrededor de 2027, ampliando su oferta en el segmento de SUV eléctricos más accesibles.
Análisis de OrionONE sobre el activo seleccionado. Fuente: Whale Analytics.
Aerolíneas advierten del impacto del combustible
El fuerte repunte del precio del petróleo está empezando a afectar directamente a la industria aérea.
Varias aerolíneas, entre ellas United Airlines, han advertido que el aumento del precio del combustible para aviones podría traducirse en billetes más caros para los pasajeros en los próximos meses.
Los analistas anticipan que el incremento del coste energético podría ejercer presión sobre los márgenes de beneficio del sector aéreo, especialmente si los precios del crudo se mantienen elevados durante un periodo prolongado.
Costco enfrenta una demanda por reembolsos de tarifas
En el sector minorista, Costco también ha sido protagonista tras conocerse una demanda colectiva presentada por un cliente relacionada con los ajustes de precios derivados de los aranceles comerciales.
Aunque el proceso legal está en una fase inicial, el caso podría generar un precedente relevante para otras empresas del sector minorista que también aplicaron ajustes de precios vinculados a aranceles.
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