Resumen Semanal Mercados: Más Baja, Oro Sobre $5.000 y Tensión por la IA en Bolsa
Wall Street: Entre el Alivio Macro y el Pánico Estructural
La semana bursátil en Estados Unidos se definió por una clara desconexión entre la economía general y la psicología del mercado. Si bien los datos de inflación ofrecieron la señal que la Reserva Federal esperaba, una narrativa más oscura sobre los «perdedores de la Inteligencia Artificial» frenó cualquier intento de repunte sostenido.
El IPC allana el camino a la Fed
El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales entregó un informe de inflación al consumidor (IPC) que fue música para los oídos de los ‘bulls’ de la renta fija. El índice subió un modesto 0.2% en enero, situando la inflación anualizada en un 2.4%. Este dato se situó por debajo de las expectativas de los economistas, que anticipaban un alza mensual del 0.3%.
Phil Blancato, estratega jefe de Osaic, señaló que, aunque es solo un mes de datos, la tendencia sugiere un camino despejado para que el presunto presidente entrante de la Fed, Kevin Warsh, proceda con tasas de interés más bajas. De hecho, los mercados ahora descuentan un total de 63 puntos básicos de recorte para este año, con el primer movimiento esperado para julio.
Sin embargo, la reacción de los índices fue tibia. El S&P 500 apenas logró cerrar en terreno positivo (+0.05%), mientras que el Nasdaq Composite retrocedió un 0.22% y el Dow Jones sumó un tímido 0.10%. La razón de esta apatía no fue macroeconómica, sino temática.
La Sombra de la «Disrupción por IA»
El mercado está intentando digerir qué significa realmente la implementación de la IA en la economía real. Keith Buchanan, de Globalt Investments, advirtió que la inflación no es ajena a los temores de que la IA interrumpa el potencial de ingresos en industrias tradicionales.
Esta semana, el miedo se extendió más allá del software, contagiando a sectores que antes se consideraban inmunes:
- Finanzas: Instituciones como Charles Schwab y Morgan Stanley (MS) sufrieron caídas del 10.8% y 4.9% respectivamente, ante la incertidumbre de cómo la tecnología afectará sus márgenes.
- Software y Servicios: Workday se desplomó un 11% , y gigantes como Apple (AAPL) y Cisco (CSCO) lideraron las ventas masivas el jueves ante la preocupación de que la «IA agéntica» (agentic AI) reemplace flujos de trabajo completos.
- Inmobiliario: La firma de bienes raíces comerciales CBRE perdió un dramático 16% en la semana, reflejando el miedo a un menor uso de espacios físicos y oficinas.
Emmanuel Cau, analista de Barclays, resumió el sentimiento brutalmente: «Los inversores no muestran piedad con nada que sea visto como un perdedor ante la IA», lo que está provocando una divergencia histórica entre los sectores de la nueva y la vieja economía.
Europa: Resultados Corporativos bajo la Presión de Wall Street
El efecto contagio cruzó el Atlántico, llevando al índice paneuropeo Stoxx 600 a cerrar la semana a la baja. Las bolsas europeas se vieron atrapadas entre resultados corporativos mixtos y la importación de los miedos tecnológicos estadounidenses.
Ganadores y Perdedores de la Semana
El sector aeroespacial fue un punto brillante. La francesa Safran se disparó un 8% tras reportar un año estelar, con un aumento del 15% en ingresos (hasta 31.3 mil millones de euros) y un crecimiento del beneficio neto del 3.5%.
Sin embargo, otros sectores no corrieron la misma suerte:
- Banca: A pesar de que NatWest Group superó las estimaciones de analistas con un beneficio de £1.48 mil millones en el cuarto trimestre, sus acciones cayeron más del 2%, en una señal de que «superar expectativas» ya no es suficiente en este entorno.
- Consumo: El gigante de cosméticos L’Oreal cayó más del 4%, y la plataforma de entrega Delivery Hero retrocedió un 4% tras sus respectivas actualizaciones.
- Inmobiliario (Efecto Contagio): Los temores sobre el real estate comercial en EE.UU. golpearon a Londres. Land Securities, la mayor promotora del Reino Unido, cayó un 1.6%, mientras que British Land perdió un 0.5%.
Materias Primas: La Fiebre del Oro y la Geopolítica del Petróleo
Mientras las acciones luchaban por encontrar dirección, el mercado de materias primas ofreció movimientos decisivos, impulsados tanto por la política monetaria como por la tensión geopolítica.
El Oro rompe la barrera psicológica
El metal precioso protagonizó el movimiento más destacado de la semana. Impulsado por el dato suave del IPC y la debilidad del dólar, el oro al contado subió un 2.25% el viernes, alcanzando los $5,030.45 por onza.
Este repunte no solo rompió la barrera de los $5,000, sino que también arrastró a otros metales. La plata recuperó brillo subiendo un 2.29% hasta los $76.88. Analistas de ANZ elevaron su pronóstico del oro para el segundo trimestre a $5,800/oz, citando su atractivo como activo de «seguro» en tiempos inciertos.
Petróleo: Estabilidad en medio del caos
El crudo cerró la semana con estabilidad, equilibrando fuerzas opuestas. El Brent cerró en $67.75 y el WTI en $62.89.
- Factores Bajistas: Informes sugieren que la OPEP+ podría aumentar la producción a partir de abril. Además, la administración de EE.UU. alivió sanciones a Venezuela, permitiendo nuevas inversiones globales que podrían inyectar $5 mil millones adicionales al sector energético de ese país en los próximos meses.
- Factores Alcistas: La tensión con Irán sigue siendo un catalizador latente, aunque comentarios del presidente Trump sobre un posible acuerdo suavizaron el riesgo inmediato.
Radar Corporativo: Movimientos Estratégicos y Capex
La temporada de resultados y anuncios corporativos reveló dónde están poniendo el dinero las grandes empresas para 2026.
1. La Carrera del Gasto en IA (Capex)
Las grandes tecnológicas no están frenando.
- Amazon (AMZN) delineó un plan de gasto de capital de aproximadamente $200 mil millones para 2026, enfocado casi exclusivamente en infraestructura de IA, chips y centros de datos. Esto pesó sobre sus acciones a pesar del crecimiento en AWS.
- Alphabet (GOOGL) no se quedó atrás, emitiendo bonos por valor de $20 mil millones el lunes para financiar su propia construcción de IA.
- En el lado del hardware, Applied Materials (AMAT) subió el viernes, ya que los inversores apuestan a que toda esta inversión se traducirá en una demanda masiva de sus herramientas de fabricación.
2. Automotriz: Electrificación y Aranceles
- Ford (F) sufrió su peor fallo de ganancias en cuatro años. La compañía citó un impacto inesperado de $900 millones debido a aranceles, lo que sirve de advertencia para el sector industrial ante las políticas comerciales cambiantes.
- Toyota (TM) miró hacia el futuro presentando un Highlander totalmente eléctrico con un rango de 320 millas, previsto para finales de 2026.
- Rivian (RIVN) sorprendió al alza con una guía de entregas sólida (62k-67k unidades) y la promesa de entregar su modelo R2 a clientes en el segundo trimestre.
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Dashboard OrionONE. Fuente: Whale Analytics
3. Salud y Farmacéutica
El sector salud vio movimientos regulatorios importantes:
- Moderna (MRNA) recibió un duro golpe cuando la FDA rechazó la revisión de su vacuna de ARNm contra la gripe debido a problemas en el diseño del ensayo.
- Novo Nordisk (NVO) inició una batalla legal contra Hims & Hers, demandándolos para detener la venta de productos compuestos de semaglutida, lo que pone en foco el mercado de las copias de medicamentos para bajar de peso.
- Novocure (NVCR) logró una victoria regulatoria con la aprobación de la FDA para su dispositivo Optune Pax en el tratamiento del cáncer de páncreas.
4. Fusiones y Adquisiciones (M&A)
- Paramount Global (PARA) intensificó la guerra de ofertas. En un intento por descarrilar la fusión con Warner Bros. Discovery, Paramount ofreció cubrir los costos de ruptura de Netflix en una contrapropuesta.
- En el Reino Unido, Schroders aceptó ser adquirida por Nuveen en un acuerdo de £9.9 mil millones, creando un gigante de gestión de activos con $2.5 billones bajo gestión.
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