Resumen Semanal Mercados: Wall Street cae, petróleo sube y la Fed vuelve al foco
Resumen Semanal Mercados: Wall Street cae, petróleo sube y la Fed vuelve al foco
Wall Street cierra una semana en negativo
Los principales índices de Wall Street cerraron la semana con pérdidas, reflejando la creciente preocupación de los inversores por el sector tecnológico, la competencia en inteligencia artificial y el repunte de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
La combinación de estos factores provocó una mayor aversión al riesgo y una rotación hacia activos considerados más defensivos.
S&P 500: 7.457,69 puntos y caída semanal del 1,6%
El S&P 500 cerró en 7.457,69 puntos, tras retroceder un 1,6% en la semana. El índice de referencia del mercado estadounidense sufrió especialmente por las caídas en compañías tecnológicas y de crecimiento, que habían liderado las subidas en meses anteriores.
La presión vendedora se intensificó a medida que los inversores evalúan si las elevadas valoraciones del sector tecnológico siguen justificadas ante un entorno de mayor competencia y posibles tipos de interés más altos.
Nasdaq Composite: 25.520,24 puntos y descenso del 2,9%
El Nasdaq Composite fue el índice más castigado, con un descenso semanal del 2,9%, cerrando en 25.520,24 puntos. La caída estuvo liderada por las empresas de semiconductores y tecnología, que reaccionaron negativamente al anuncio de un nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por la startup china Moonshot AI.
El mercado interpretó este avance como una señal de que la competencia global en IA se está intensificando, lo que podría reducir los márgenes de rentabilidad de las compañías estadounidenses que han invertido miles de millones de dólares en esta tecnología.
Dow Jones: 52.146,42 puntos y retroceso del 0,9%
El Dow Jones Industrial Average cerró en 52.146,42 puntos, con una caída semanal del 0,9%. Aunque el índice mostró una mayor resistencia que el Nasdaq, también se vio afectado por la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal y el impacto del aumento de los precios del petróleo.
Los valores industriales y financieros lograron amortiguar parte de las pérdidas, pero no pudieron evitar que el Dow registrara su segunda semana consecutiva en negativo.
El desplome del ETF de semiconductores SMH
Uno de los movimientos más destacados de la semana fue la caída del VanEck Semiconductor ETF (SMH), que perdió cerca de un 9% y acumuló su tercera semana negativa en las últimas cuatro.
El sector de semiconductores fue golpeado por dos factores principales:
- El temor a una menor rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial.
- La aparición de nuevos competidores chinos en el desarrollo de modelos avanzados de IA.
- La preocupación por un posible exceso de gasto en infraestructura tecnológica.
A pesar de la fuerte corrección, algunos estrategas consideran que esta volatilidad forma parte de una fase de maduración del ciclo de inversión en inteligencia artificial, más que del final de la tendencia alcista del sector.
Petróleo al alza por el conflicto entre EE. UU. e Irán
El precio del petróleo fue uno de los grandes protagonistas de la semana, impulsado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Los ataques a infraestructuras energéticas y el deterioro de la tregua en Oriente Medio elevaron la preocupación por posibles interrupciones en el suministro global de crudo.
Brent: 88,10 dólares por barril, con una subida del 4,6%
El Brent cerró la semana en 88,10 dólares por barril, tras avanzar un 4,6%. La subida refleja el aumento de la prima de riesgo geopolítico, ya que los inversores temen que la tensión en la región afecte a las exportaciones de crudo.
El repunte del Brent supone además su mayor avance semanal en varios meses, consolidando una tendencia alcista que ya había comenzado con el incremento de las tensiones en el Golfo Pérsico.
WTI: 82,49 dólares por barril, con un avance del 4,5%
El West Texas Intermediate (WTI), también registró una fuerte subida, cerrando en 82,49 dólares por barril, con un avance semanal del 4,5%.
La escalada se produjo después de que Kuwait denunciara un ataque iraní contra una planta de energía y desalinizadora, un hecho que incrementó el temor a que el conflicto se extienda a infraestructuras críticas para el suministro energético mundial.
El papel estratégico del estrecho de Ormuz
Uno de los principales focos de preocupación es el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Por esta vía transita aproximadamente el 20% del tráfico mundial de crudo, por lo que cualquier interrupción podría tener un impacto inmediato en los precios energéticos.
Los ataques a buques y las amenazas de cierre de rutas marítimas han llevado a los mercados a descontar un mayor riesgo de escasez temporal de suministro, lo que explica la fuerte reacción alcista del petróleo.
Impacto del petróleo en la inflación global
La subida del crudo no solo afecta a las compañías energéticas, sino también a las expectativas de inflación global. Un petróleo más caro puede traducirse en mayores costes de transporte, producción y consumo, presionando al alza los precios en numerosas economías.
Este escenario complica la tarea de los bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal, ya que un repunte sostenido del petróleo podría retrasar los recortes de tipos de interés e incluso aumentar la probabilidad de nuevas subidas.
Por ello, los inversores seguirán vigilando de cerca la evolución del conflicto entre EE. UU. e Irán, consciente de que cualquier escalada adicional podría generar más volatilidad en los mercados financieros.
Análisis de un activo con OrionONE. Fuente: Whale Analytics
El oro pierde atractivo ante el miedo a nuevas subidas de tipos
El oro cerró una de sus peores semanas recientes, presionado por el repunte del petróleo y el aumento de las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva durante más tiempo. Aunque el metal precioso suele actuar como refugio en periodos de incertidumbre geopolítica, en esta ocasión los temores inflacionarios pesaron más sobre su cotización.
Oro al contado: 4.015,09 dólares por onza, con una caída semanal del 3%
El oro al contado cerró en 4.015,09 dólares por onza, acumulando una caída semanal del 3%, la mayor en seis semanas. Durante la jornada llegó a cotizar por debajo de los 4.000 dólares, nivel que atrajo compras oportunistas de algunos inversores.
Sin embargo, el rebote fue limitado, ya que el mercado sigue preocupado por el impacto que un petróleo más caro puede tener sobre la inflación estadounidense.
Futuros del oro: 4.018,80 dólares por onza
Los futuros del oro para entrega en agosto cerraron en 4.018,80 dólares por onza. Aun así, el balance semanal fue claramente negativo, reflejando la pérdida de atractivo del metal frente a activos con mayor rentabilidad.
El oro suele verse perjudicado en entornos de tipos de interés elevados, porque no ofrece rendimiento por sí mismo, a diferencia de los bonos o depósitos.
Inflación, rendimientos y presión sobre los metales preciosos
La subida del petróleo, que acumula alrededor de un 12% en la semana, ha reavivado los temores de que la inflación vuelva a acelerarse. Este escenario ha provocado un aumento de los rendimientos de la deuda estadounidense, reduciendo el atractivo de los metales preciosos.
Los analistas destacan que:
- Un petróleo más caro puede incrementar los costes de producción y transporte.
- La inflación persistente podría obligar a la Fed a mantener tipos altos durante más tiempo.
- Los bonos del Tesoro ofrecen rendimientos más atractivos para los inversores conservadores.
- El oro pierde competitividad cuando aumentan los rendimientos reales.
Qué esperan los inversores de la Reserva Federal
La atención del mercado se centra ahora en la Reserva Federal, después de que varios miembros del banco central adoptaran un tono más restrictivo. La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, fue la primera de los nuevos miembros del comité en pedir públicamente una subida de tipos.
Por su parte, el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, señaló que estaría dispuesto a apoyar un aumento de los tipos si la inflación no muestra una mejora clara en el corto plazo.
Empresas protagonistas de la semana en Wall Street
La semana dejó importantes movimientos corporativos que marcaron el pulso de Wall Street. Los resultados empresariales, las operaciones de adquisición y las decisiones estratégicas de las grandes compañías generaron fuertes reacciones en bolsa, tanto positivas como negativas.
JPMorgan bate récords de beneficios
JPMorgan Chase (JPM) protagonizó una de las noticias más destacadas de la semana al registrar el mayor beneficio trimestral de la historia bancaria de Estados Unidos. La entidad logró este récord gracias al sólido comportamiento del consumo y al fuerte aumento de los ingresos por trading.
Los inversores interpretaron estos resultados como una señal de fortaleza del sistema financiero estadounidense, especialmente en un entorno marcado por la volatilidad de los mercados y la incertidumbre sobre los tipos de interés.
OrionBuilder. Fuente: Whale Analytics
PayPal se dispara un 16% tras una oferta de adquisición
PayPal (PYPL) fue una de las grandes ganadoras de la semana, con una subida cercana al 16% en bolsa. El impulso llegó después de conocerse una oferta de adquisición de 53.000 millones de dólares por parte de Stripe y Advent International.
La operación refleja el creciente interés por el sector fintech, que continúa atrayendo inversiones pese a la volatilidad del mercado tecnológico.
IBM sufre una caída histórica del 25%
En el lado negativo, IBM (IBM) vivió una de sus peores sesiones bursátiles de la historia. La compañía se desplomó un 25% después de emitir una advertencia de beneficios que decepcionó a los inversores.
La caída puso de manifiesto las dificultades que enfrentan algunas empresas tecnológicas tradicionales para mantener el ritmo de crecimiento en un entorno cada vez más competitivo.
Apple recupera el liderazgo frente a Nvidia
Apple (AAPL) volvió a situarse como la empresa más valiosa del mundo, superando a Nvidia (NVDA) en capitalización bursátil. Este cambio se produjo en medio de la fuerte corrección que sufrió el sector de semiconductores.
El regreso de Apple al primer puesto demuestra que los inversores siguen valorando la estabilidad de su negocio y su capacidad para generar ingresos recurrentes, incluso en un contexto de elevada volatilidad tecnológica.
Otras noticias corporativas relevantes
Además de estos movimientos, la semana dejó otros acontecimientos empresariales de gran relevancia:
- TSMC anunció una inversión adicional de 100.000 millones de dólares en Estados Unidos, reforzando su apuesta por la producción de chips.
- Uber Technologies (UBER) anunció la adquisición de Delivery Hero por 14.800 millones de dólares, ampliando su presencia en el negocio global de reparto de comida.
- Eli Lilly (LLY) acordó la compra de Atai Beckley por 2.800 millones de dólares, reforzando su cartera de tratamientos de salud mental.
- Merck (MRK) obtuvo la aprobación de la FDA para Lipfendra, un medicamento oral para reducir el colesterol LDL.
- Volkswagen confirmó un plan de recorte de hasta 100.000 empleos a nivel global como parte de su reestructuración.
Estos movimientos corporativos reflejan cómo, incluso en una semana dominada por la volatilidad y la incertidumbre geopolítica, las decisiones empresariales continúan siendo un factor clave para explicar el comportamiento de los mercados financieros.
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