Resumen Semanal del Mercado: Caída Bursátil, Oro en Récord y Petróleo a la Baja.
Desplome en los Mercados Bursátiles
Mercados Americanos: Wall Street en Tensión
La incertidumbre ha sacudido los mercados financieros en Estados Unidos, generando una caída significativa en los principales índices bursátiles. La combinación de nuevas tensiones comerciales y datos económicos desalentadores ha intensificado la volatilidad en Wall Street.
Uno de los principales factores que han afectado al mercado es la reciente declaración del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien anunció la implementación de aranceles recíprocos a los socios comerciales del país. Esta medida ha despertado temores sobre una posible guerra comercial que podría afectar a las empresas estadounidenses que dependen del comercio exterior.
- Dow Jones Industrial Average cayó 444.23 puntos, un 0.99%, cerrando en 44,303.40.
- S&P 500 descendió un 0.95% a 6,025.99.
- Nasdaq Composite experimentó la mayor caída, perdiendo un 1.36% y situándose en 19,523.40.
Además de los anuncios de política comercial, los datos económicos recientes han generado preocupación entre los inversionistas. El informe de empleo de enero mostró una reducción de la tasa de desempleo al 4%, pero con una menor creación de empleo de la esperada, lo que sugiere un crecimiento más lento en el mercado laboral.
Otro factor que ha aumentado la aversión al riesgo es la creciente inflación. La Universidad de Michigan informó que el sentimiento del consumidor cayó a 67.8 puntos, su nivel más bajo en meses. Además, las expectativas de inflación a un año subieron al 4.3%, lo que aumenta la presión sobre la Reserva Federal para mantener su política monetaria restrictiva.
Mientras tanto, los bonos del Tesoro a 10 años superaron el 4.5%, un nivel que no se veía desde hace tiempo, reflejando el nerviosismo del mercado y el ajuste de los inversionistas ante la posibilidad de tasas de interés más altas por un período prolongado.
Mercados Europeos: Entre la Incertidumbre y la Resiliencia
Los mercados europeos también se vieron afectados por la incertidumbre económica global, aunque lograron cerrar la semana con un balance positivo. La combinación de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, los datos de empleo en EE.UU. y las decisiones de política monetaria en Europa marcaron la pauta en las bolsas del continente.
- Stoxx 600, que agrupa a las principales empresas europeas, logró un avance del 0.54% en la semana, a pesar de la caída sufrida el viernes.
Sin embargo, los índices nacionales reflejaron una tendencia bajista en la última sesión:
- DAX alemán cayó un 0.64%.
- CAC 40 francés perdió un 0.43%.
- FTSE 100 británico se redujo en un 0.31%.
Uno de los factores clave que influyó en el comportamiento de los mercados europeos fue la publicación del reporte de empleo de EE.UU., que mostró un crecimiento del empleo por debajo de lo esperado. La incertidumbre sobre el futuro de la economía estadounidense afectó las decisiones de los inversionistas europeos, quienes mantienen una postura cautelosa ante los próximos movimientos de la Reserva Federal.
Por otro lado, la política monetaria del Banco de Inglaterra también tuvo un impacto en los mercados. La institución anunció un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos, en un intento por estimular el crecimiento económico. Sin embargo, esta decisión vino acompañada de una reducción en la previsión de crecimiento para 2025, del 1.5% al 0.75%, lo que generó preocupaciones sobre una posible desaceleración de la economía británica.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, advirtió que, aunque el Reino Unido pueda evitar los aranceles de Donald Trump, una guerra comercial entre EE.UU. y otra gran economía tendría un impacto significativo en la economía británica.
A pesar de la volatilidad de la semana, los mercados europeos lograron mantenerse relativamente estables gracias a los buenos resultados corporativos y a la expectativa de que los bancos centrales tomen medidas adicionales para sostener el crecimiento.
Auge del Oro como Refugio Seguro
El oro ha sido uno de los grandes ganadores en medio de la incertidumbre económica global. En la última semana, el metal precioso ha alcanzado un nuevo récord, consolidando su posición como un activo de refugio ante la volatilidad de los mercados financieros y las crecientes tensiones geopolíticas.
El precio del oro al contado ha subido un 0.2%, alcanzando los 2,861.46 dólares por onza, tras haber registrado un máximo histórico de 2,886.62 dólares. Por su parte, los futuros del oro en EE.UU. cerraron con un incremento del 0.4% en 2,887.60 dólares por onza.
Nuevos récords históricos en el precio del oro
El mercado del oro ha mostrado seis semanas consecutivas de ganancias, impulsado principalmente por la incertidumbre económica derivada de la política comercial de EE.UU. Las medidas arancelarias anunciadas por el gobierno de Donald Trump han generado preocupación en los inversionistas, llevándolos a refugiarse en activos seguros.
Estrategia de China y su acumulación de reservas
Otro factor clave en la subida del oro ha sido el papel de China, que ha aumentado de manera significativa sus reservas de este metal. El Banco Popular de China ha continuado con su política de acumulación de oro, lo que ha generado una mayor demanda en el mercado global.
Además, un nuevo programa implementado por el gobierno chino permite que los fondos de inversión en el país puedan comprar oro, una medida que ha fortalecido aún más la demanda y ha contribuido a la escalada de los precios.
Perspectivas del oro ante la incertidumbre económica
A medida que la inflación sigue siendo una preocupación en EE.UU. y los mercados financieros se mantienen inestables, muchos analistas consideran que el oro podría seguir registrando nuevos máximos en los próximos meses.
En este contexto, el oro sigue siendo un activo atractivo para los inversionistas que buscan protegerse ante la volatilidad del mercado y los riesgos asociados a las tensiones comerciales globales.
El Petróleo y su Tercera Semana de Caída
El mercado del petróleo sigue en tendencia bajista y ha cerrado su tercera semana consecutiva de pérdidas. A pesar de algunos repuntes diarios, la combinación de tensiones comerciales, sanciones internacionales y preocupaciones sobre la demanda global han llevado a los precios del crudo a la baja.
- Brent, referencia internacional, cerró en 74.66 dólares por barril, con un leve aumento diario de 0.5%, pero con una caída semanal de más del 2%.
- West Texas Intermediate (WTI) terminó la sesión en 71 dólares por barril, también con una ligera ganancia del 0.55%, pero acumulando pérdidas en el cómputo semanal.
Guerra comercial y sanciones a Irán
Uno de los principales factores que han contribuido a la caída de los precios del petróleo es la guerra comercial entre EE.UU. y China, que ha generado temores sobre un posible debilitamiento de la demanda global de crudo.
Además, el gobierno de Donald Trump ha impuesto nuevas sanciones a individuos y empresas involucradas en la exportación de petróleo iraní a China, lo que ha añadido incertidumbre al mercado energético. Aunque en teoría estas sanciones deberían impulsar los precios del crudo al reducir la oferta, la reacción del mercado ha sido moderada debido a la preocupación sobre la demanda.
Impacto en los precios del crudo Brent y WTI
Los anuncios de tarifas y sanciones han generado una reacción mixta en el mercado petrolero. Mientras que algunos analistas esperaban un aumento en los precios debido a la reducción de la oferta iraní, la realidad ha sido diferente debido a la incertidumbre sobre el crecimiento económico global,
Otro factor que ha impactado al mercado es la estrategia de producción de EE.UU. Trump reiteró su compromiso de aumentar la producción de petróleo nacional, lo que ha generado temores de un exceso de oferta en el mercado. Esta medida ha provocado nerviosismo entre los inversionistas, especialmente después de que EE.UU. reportara un aumento mayor al esperado en sus inventarios de crudo.
Previsiones para el sector energético en 2025
A medida que las tensiones comerciales persisten y las sanciones siguen afectando el suministro global, los analistas advierten que la volatilidad en el mercado del petróleo podría continuar en los próximos meses.
Si bien las sanciones a Irán podrían eventualmente restringir la oferta y provocar un repunte en los precios, la incertidumbre sobre la demanda sigue siendo un factor clave. Además, la política energética de EE.UU. y la respuesta de la OPEP serán determinantes en la evolución del mercado petrolero en 2025.
Empresas en la Mira: Tecnología y Consumo
El sector tecnológico y de consumo ha sido uno de los más afectados en las últimas jornadas bursátiles. Grandes compañías como TikTok, Amazon (AMZN), Tesla (TSLA) y Alphabet (Google) (GOOGL;GOOG) han enfrentado desafíos significativos, desde regulaciones gubernamentales hasta problemas en mercados clave como China. Al mismo tiempo, las tecnológicas chinas han mostrado un repunte, impulsadas por avances en inteligencia artificial.
La posible venta de TikTok en EE.UU.
Uno de los temas más controvertidos en el mundo empresarial ha sido la posible venta forzada de TikTok en EE.UU.. La plataforma de videos cortos, propiedad de la empresa china ByteDance, enfrenta una creciente presión regulatoria debido a preocupaciones de seguridad nacional.
El gobierno de EE.UU., liderado por el vicepresidente JD Vance, está supervisando la separación de TikTok de su empresa matriz. Empresas como Microsoft (MSFT) y Oracle (ORCL) han mostrado interés en adquirir la plataforma, mientras que figuras como Kevin O’Leary y Frank McCourt han manifestado su intención de participar en la transacción.
La incertidumbre sobre el futuro de TikTok ha generado dudas entre los inversionistas, ya que una posible prohibición de la aplicación en EE.UU. podría afectar significativamente su base de usuarios y su modelo de ingresos.
Amazon y sus previsiones económicas a la baja
Amazon también ha sido protagonista de una jornada difícil en los mercados financieros. Las acciones del gigante del comercio electrónico cayeron un 4% después de que la empresa publicara sus previsiones de crecimiento para el primer trimestre de 2025, las cuales fueron consideradas débiles por los inversionistas.
A pesar de haber superado las expectativas en sus resultados del cuarto trimestre, la empresa prevé un crecimiento de ingresos de entre 5% y 9%, lo que representa su expansión más lenta en la historia reciente. Esta desaceleración ha generado preocupación sobre el impacto de la inflación y los cambios en los hábitos de consumo en su negocio.
Tesla pierde cuota de mercado en China
Tesla ha sido otra de las empresas afectadas por el contexto económico global. En enero de 2025, la compañía registró una caída del 11.5% en las ventas de sus vehículos fabricados en China, lo que refleja la creciente competencia en el mercado de autos eléctricos del país asiático.
A pesar de las subvenciones gubernamentales y los incentivos para la compra de autos eléctricos, Tesla ha enfrentado una dura competencia por parte de marcas locales como BYD y Nio (NIO), que han lanzado modelos más accesibles y con características innovadoras.
Para contrarrestar esta situación, Tesla ha decidido ajustar su estrategia de precios en EE.UU., incrementando el precio de su Model X para mejorar sus márgenes de ganancia.
Alphabet (Google) y su apuesta por la inteligencia artificial
En medio de la incertidumbre económica, Alphabet (Google) ha decidido apostar fuerte por la inteligencia artificial y la computación en la nube. La compañía ha anunciado un ambicioso plan de inversión de 75,000 millones de dólares en estos sectores para 2025.
Entre sus principales objetivos se encuentra el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica para soportar el desarrollo de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, con el fin de competir con rivales como OpenAI y Microsoft en el sector.
Auge de las tecnológicas en China
Mientras que algunas empresas tecnológicas en EE.UU. enfrentan desafíos, las tecnológicas chinas han mostrado un repunte importante en los mercados bursátiles.
El índice Hang Seng Tech ha entrado en territorio alcista, impulsado por empresas como Lenovo y Xiaomi, que han liderado el crecimiento gracias a sus avances en el sector de inteligencia artificial.
Un factor clave ha sido el lanzamiento de DeepSeek-R1, un modelo de inteligencia artificial desarrollado en China que ha captado la atención de la industria global. Este desarrollo ha fortalecido la posición de las empresas tecnológicas chinas en el mercado internacional y ha generado un mayor optimismo sobre su potencial de crecimiento.
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