Resumen Semanal del Mercado: Tregua Comercial y Auge Tecnológico
Wall Street: Repunte impulsado por Tecnológicas y Tregua Comercial
S&P 500, Nasdaq y Dow Jones cierran con fuertes subidas
La bolsa estadounidense vivió una semana de euforia bursátil impulsada por factores tanto económicos como geopolíticos.
- S&P 500 cerró con una subida semanal del 5.3%.
- Nasdaq Composite avanzó un notable 7.2%.
- Dow Jones Industrial Average sumó un 3.4%. Este impulso fue suficiente para que el Dow volviera al territorio positivo en 2025, borrando semanas previas de incertidumbre.
El avance se produjo a pesar de la publicación de datos desalentadores en el ámbito del sentimiento del consumidor, como el índice de la Universidad de Michigan, que cayó a su segundo nivel más bajo en la historia. Sin embargo, los inversores parecen haber ignorado esas señales, priorizando expectativas de crecimiento corporativo y el alivio en la tensión comercial global.
Nvidia, Apple y Meta lideran el impulso tecnológico
Los títulos tecnológicos fueron los grandes protagonistas de la semana. Nvidia (NVDA) registró un impresionante avance del 16%, alimentado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y nuevas iniciativas en China. Meta Platforms (META) también sorprendió al mercado con una revalorización del 8%, mientras que Apple (AAPL) subió un 6%, consolidando su posición como actor clave en el contexto macroeconómico estadounidense. Microsoft (MSFT) no se quedó atrás, con un incremento del 3%.
Estas empresas han capitalizado no solo por sus resultados financieros, sino también por su capacidad para adaptarse al complejo panorama regulatorio y comercial.
La tregua EE.UU.-China redefine el sentimiento inversor
El repunte en Wall Street fue catalizado por el anuncio de una tregua comercial de 90 días entre EE.UU. y China, una medida que alivia temporalmente la presión inflacionaria derivada de las guerras arancelarias. Esta pausa en la escalada de tarifas permitió que el mercado ajustara su percepción sobre el riesgo de estanflación, un escenario que hasta hace poco era la preocupación central de muchos analistas.
Jamie Cox, de Harris Financial Group, lo resumió así: «El consumidor estadounidense dice estar preocupado, pero no está gastando como si lo estuviera. Una vez que se filtra el ruido, el consumo lo domina todo.«
A pesar del pesimismo del consumidor, el consumo se mantiene sólido
Paradójicamente, mientras el índice de sentimiento del consumidor se desplomaba y las expectativas inflacionarias a un año subían del 6.5% al 7.3%, los datos de consumo no mostraron señales de debilitamiento. El mercado ha interpretado esta divergencia como una prueba de la resiliencia de la economía estadounidense, en particular de sus consumidores, que siguen manteniendo un nivel de gasto elevado pese a la incertidumbre.
Europa: Máximos Históricos entre Lujo y Estabilidad Macroeconómica
El STOXX 600 acumula cinco semanas en verde
Los mercados europeos también celebraron una semana positiva.
- STOXX 600 sumando su quinta semana consecutiva al alza, cerrando con un avance del 2% semanal.
Este rendimiento responde tanto a señales de estabilidad macroeconómica como a la influencia del acuerdo comercial entre EE.UU. y China, que redujo temporalmente el riesgo de una guerra comercial a escala global.
En este contexto de moderación en las tensiones internacionales, los mercados bursátiles europeos alcanzaron nuevos hitos.
- La bolsa de Fráncfort (DAX) marcó un máximo histórico de cierre.
- CAC 40 francés y el FTSE 100 británico alcanzaron niveles no vistos en más de un mes.
Richemont y AstraZeneca destacan en sus sectores
El impulso de las bolsas europeas se apoyó en el sólido desempeño de sectores clave. En el ámbito del lujo, Richemont (CFR) sorprendió al mercado con un crecimiento del 7% en ventas trimestrales, lo que llevó a sus acciones a subir casi 7% en la semana. Este resultado también elevó al índice del sector lujo un 2.2% y al índice de bienes personales un 1.2%.
Por su parte, el sector salud fue otro protagonista destacado. Las acciones de AstraZeneca (AZN) y Novartis (NVS) impulsaron al índice sanitario europeo un 1.2%, gracias a informes de resultados que superaron las expectativas y expectativas positivas en cuanto a innovación farmacéutica.
BCE y la incertidumbre sobre los tipos de interés
Aunque el tono general fue positivo, las declaraciones del Banco Central Europeo (BCE) introdujeron una nota de cautela. El miembro del consejo Martins Kazaks indicó que los tipos de interés podrían haber tocado fondo, pero advirtió que la incertidumbre global y posibles disrupciones podrían alterar esta perspectiva.
El mercado interpretó esto como una señal de que el BCE podría adoptar una postura más prudente en los próximos meses, esperando claridad adicional en torno a las condiciones económicas globales antes de hacer nuevos ajustes.
Tensiones geopolíticas: Rusia-Ucrania sigue sin acuerdo
A nivel geopolítico, los inversores siguieron de cerca las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que, pese a tratarse del primer encuentro directo en más de tres años, no arrojaron avances concretos. La falta de un acuerdo y las condiciones impuestas por Rusia, descritas por fuentes ucranianas como “inaceptables”, mantienen la tensión en Europa del Este y podrían tener repercusiones en los mercados energéticos.
Materias Primas: Petróleo Sube, Oro Corrige y el Dólar se Fortalece
Brent y WTI cierran con ganancias moderadas
El mercado petrolero concluyó la semana con subidas modestas, respaldado por la relajación en las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, pero aún bajo la presión de una potencial alza en la oferta global.
- Brent cerró en $65.41 por barril (+1.4%).
- WTI subió a $62.49 (+2.4%).
Las ganancias reflejan el optimismo generado por la tregua entre las dos mayores economías del mundo —ambas grandes consumidoras de crudo—, aunque los analistas advierten que el aumento proyectado de producción por parte de OPEP+ e Irán podría limitar el alza de precios.
Acuerdo nuclear con Irán podría aumentar la oferta global
Las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán avanzaron durante la semana, con declaraciones del presidente Trump indicando que un acuerdo está «muy cerca». De concretarse, podría levantarse el embargo sobre el petróleo iraní, liberando al mercado hasta 400,000 barriles diarios adicionales
Este posible incremento de suministro ha generado un freno a la recuperación del crudo, y algunos analistas ya anticipan que la demanda estacional de verano será crucial para contrarrestar la mayor disponibilidad de barriles.
Oro retrocede ante menor aversión al riesgo
Mientras tanto, el oro experimentó su peor semana en seis meses, cayendo cerca del 10% desde su máximo histórico de $3,500 por onza, alcanzado en abril. La mejora del sentimiento inversor tras el anuncio de la tregua EE.UU.-China redujo la necesidad de activos refugio, desplazando flujos hacia inversiones de mayor riesgo.
Pese a la corrección, hay expertos que mantienen una visión positiva a medio plazo, impulsada por la demanda de bancos centrales, especialmente en China, y el entorno de tipos de interés reales bajos.
El dólar gana tracción; expectativas sobre la Fed
El índice dólar (DXY) cerró su cuarta semana consecutiva al alza, reforzado por datos económicos mixtos en EE.UU. que aumentan las probabilidades de que la Reserva Federal opte por recortes de tipos de interés a partir de septiembre. Las subidas en los rendimientos de los bonos del Tesoro también añadieron presión bajista al oro, al aumentar el coste de oportunidad de mantener el metal.
A pesar de estos movimientos, el mercado sigue en modo de «esperar y ver», atento a la evolución de los datos de inflación y crecimiento, que determinarán si la Fed ajustará su hoja de ruta monetaria.
Empresas Clave: Fusiones, Resultados y Estrategias Globales
Charter-Cox y el nuevo mapa de las telecomunicaciones
Una de las operaciones más relevantes de la semana fue la fusión entre Charter Communications (CHTR) y Cox Communications, valorada en $34.5 mil millones. El acuerdo implica la adquisición de las divisiones de fibra comercial y servicios IT de Cox, mientras que Cox Enterprises retendrá un 23% del capital de la entidad combinada.
Este movimiento busca consolidar la posición de Charter en el mercado estadounidense, ofreciendo infraestructura más robusta y mayor cobertura comercial, en un momento donde la competencia en el sector telecomunicaciones se intensifica con la expansión de redes 5G y la digitalización de servicios empresariales.
Walmart, Regeneron y BioMarin: estrategias ante la volatilidad
Walmart (WMT) sorprendió con una mejora de su rentabilidad en eCommerce, un hito relevante en su estrategia omnicanal. La compañía también prevé un crecimiento del 4% en ventas anuales, lo que demuestra su capacidad para navegar los desafíos logísticos y arancelarios.
En el sector salud, Regeneron (REGN) obtuvo un veredicto favorable en un caso antimonopolio contra Amgen (AMGN), por prácticas de empaquetado que afectaban la competencia en el mercado de tratamientos contra el colesterol. Además, BioMarin Pharmaceutical (BMRN) anunció la compra de Inozyme Pharma (INZY) por $270 millones, fortaleciendo su cartera con terapias en fase avanzada para enfermedades raras.
Nvidia y Boeing refuerzan su presencia internacional
Nvidia (NVDA), en un esfuerzo por reforzar su presencia en el mercado chino pese a las restricciones comerciales impuestas por EE.UU., anunció la creación de un nuevo centro de I+D en Shanghái. China representa alrededor del 14% de sus ingresos globales, lo que justifica la apuesta por mantener un anclaje estratégico en la región.
Por otro lado, Boeing (BA) y GE Aerospace (GE) firmaron un acuerdo con Etihad Airways por $14.5 mil millones, como parte de un megapacto comercial EE.UU.-UAE de $200 mil millones. Esta operación no solo fortalece la industria aeronáutica norteamericana, sino que refuerza los lazos económicos entre ambas naciones.
Microsoft, Tesla y Apple: regulación, expansión y liderazgo
En el plano regulatorio, Microsoft (MSFT) continúa bajo la lupa de la Comisión Europea por prácticas anticompetitivas relacionadas con Teams. La empresa ha ofrecido separar su suite ofimática del software de colaboración para evitar sanciones.
Tesla (TSLA) incorporó a su junta a Jack Hartung, ex directivo de Chipotle (CMG) y McDonald’s (MCD), para aportar visión estratégica desde el sector consumo. Este nombramiento refuerza la apuesta de Tesla por diversificar su liderazgo ante los desafíos operativos y de mercado.
Por su parte, Apple (AAPL) anunció que mantendrá sus centros de producción en India y China, una decisión que responde a la incertidumbre sobre tarifas impuestas por EE.UU. y al mismo tiempo diversifica riesgos geopolíticos. Además, la compañía continúa impulsando iniciativas en inteligencia artificial como parte de su transformación tecnológica.
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